プラットフォームがカバーする範囲
最初の問い合わせから、長期的な顧客関係まで。
リードの取り込み
フォーム、キャンペーン、紹介、手入力の問い合わせを1つのキューに集約します。
- 流入元の追跡
- 重複の検出
- 担当者の割り当て
顧客プロファイル
連絡先、ニーズ、履歴、希望を構造化して記録します。
- 統合タイムライン
- タグとセグメント
- カスタム項目
会話履歴
チャット、通話メモ、フォローアップの要約を顧客に紐づけて残します。
- 完全な文脈
- 引き継ぎメモ
- 検索できる履歴
AIフォローアップ
メッセージの下書き、会話の要約、次のアクションの提案を行います。
- 返信の下書き
- 会話の要約
- 次ステップの提案
タスクリマインダー
フォローアップを、担当者と期限が明確なタスクに変えます。
- リマインダー
- 担当者と期限
- 期限超過のアラート
商談化分析
どこで商談が止まり、どのフォローアップが成果につながるかを可視化します。
- ファネル表示
- 流入元の成果
- チームの活動状況
顧客がシステムを進む流れ
どのチームでも導入できる、シンプルな循環です。
取り込み
すべての問い合わせを、流入元と文脈とともに1つのキューに集めます。
見込み判定
構造化項目とAIの要約を使い、誰に先に対応すべきかを判断します。
フォローアップ
タスクを割り当て、メッセージを下書きし、すべての会話を記録します。
商談化
結果を追跡し、どの流入元と行動が成果を生むかを学びます。
継続
関係を見える状態に保ち、再購入や紹介につなげます。
代表的な利用シーン
業界を問わないプラットフォームで、業務フローは貴社に合わせて設定します。
サービス業
会話ベースで問い合わせを管理するコンサルティング、教育、生活サービス、代理店など。
小売・販売店
顧客履歴、フォローアップのリマインダー、流入元の分析が必要なチーム。
B2B営業チーム
大規模な基幹CRMを導入せずに、業務の型を整えたい中小規模のチーム。
複数拠点の運営
拠点や担当者の変更をまたいで、1つの顧客記録を保ちたい組織。
よくある質問
いいえ。汎用型の顧客ライフサイクルプラットフォームです。Dealer Copilot のような業界特化型製品も、同じ運用思想の上に構築されています。
はい。既存の顧客データの取り込みは導入プロセスの一部で、項目は現在の業務フローに合わせてマッピングできます。
AIが行うのは下書き、要約、提案です。重要な操作は人が確認し、権限設定によって各ロールが見られる情報と操作できる範囲を制御します。
対象を絞ったパイロットは通常、1つのチームと1つの業務フローから始めます。具体的な期間はデータの準備状況と連携要件によって変わるため、要件定義の段階で確認します。